Wajdi Hassanein, Adel Fahmy i Tariq Mansour, trzej przyjaciele, kończą studia na Alexandria University w 1967 roku. Świętują sukces w nocnym klubie, gdzie piją wino i próbują poderwać dziewczyny. Dochodzi do bójki, w której biorą górę nad pracownikami kabaretu. Postanawiają dokończyć wieczór w jednym z domków letniskowych w Ajami, należącym do kogoś z ich bliskich. W opustoszałym miejscu obok domku znajdują dziewczynę, którą taksówkarz próbował zgwałcić. Dziewczyna umiera z szoku, a cała trójka pozbywa się jej, wrzucając ciało do morza,