Poświęciwszy życie przygotowaniom do rewolucji w Imperium Rosyjskim, Vladimir Lenin, przebywający na emigracji w Szwajcarii, desperacko szuka sposobu powrotu do Rosji, by przejąć władzę. Możliwości jest niewiele, gdy Lenin otrzymuje propozycję od Alexander Parvus, najbardziej osławionego z politycznych oportunistów, który zawarł z Niemcami układ, by sponsorować rewolucję pod przywództwem Lenina oraz przemycić Lenina i jego towarzyszy do Rosji. Świadomy, że zawarcie układu z dwoma diabłami może kosztować go wszystko, Lenin wie, że za wszelką cenę musi przechytrzyć i ograć Parvus i Niemców...