Wojska cesarskie opracowały nową broń - latające ostrza, które mogą pozbawić kogoś głowy z bardzo odległego dystansu. Jako, że cesarz czuje się zagrożony, skazuje na ścięcie każdego, kto wyda mu się choć trochę podejrzany. Jego strażnik, Mau Tang, jest rozczarowany swoim mistrzem, dlatego postanawia odejść ze stanowiska. Jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Mężczyzna musi walczyć z latająca gilotyną, by ocalić życie.