Gubernator prosi żonę o wystawienie tego uwielbianego baletu ludowego, co powinno przynieść mu korzyści wizerunkowe przed nadchodzącymi wyborami. Okazuje się jednak, że Swan Lake to także balet o dwóch światach. Próbując spełnić polecenie męża, żona gubernatora wykracza poza granice posiadłości, której życie regulują rekonstrukcje historyczne. W mieście spotyka nieznanych jej „zwykłych ludzi” i śpiące łabędzie.