Otulone ciepłymi, przepięknymi pelerynami przypominającymi średniowieczne stroje, dwie młode kobiety idą przed siebie. Wyruszają na pielgrzymkę do bardzo skromnego celu, podążają wąskimi wiejskimi drogami i rozmawiają, uważnie się słuchając. Pierwsza z nich, reżyserka Mili Pecherer, dźwiga na plecach jednocześnie groteskowy i zagadkowy ciężar: ogromny pakunek w kształcie hemoroidu. Druga spodziewa się dziecka. Nic dziwnego, że podczas tej wędrówki u podnóża Pirenejów łączą się powaga i komizm, a średniowieczna pieśń nadaje jej karnawałowy, niepokorny ton. Jak przystało na tradycję pikarejską, podróż przyniesie spotkania: z rolnikiem i ojcem, który udziela im gościny, oraz z wynalazcą maszyny do odnajdywania zaginionych kotów. A także z osłem, chwilowym towarzyszem tej fantazyjnej wędrówki.