„Wiedźma” – tak nazywają Pauline ci, którzy jeszcze wczoraj przychodzili do niej po pomoc. Kim jest: złą czarodziejką czy dobrą, ale niezbyt szczęśliwą kobietą? Młody stołeczny chirurg Dmitry przyjeżdża do prowincjonalnego miasteczka i właśnie tutaj rodzi się prawdziwe, głębokie uczucie. Zakochuje się... w wiedźmie! Matka Dmitry’ego robi wszystko, by rozdzielić zakochanych, i udaje jej się to. Ale w sylwestrową noc zdarza się cud: dzięki swemu darowi Pauline ratuje życie Dmitry’ego. A teraz słychać już syrenę Siren, którą jadą Polina i Dmitry, czekając na narodziny dziecka...