Rodzina Ponce’ów to idealna rodzina mieszkająca w spokojnym górskim miasteczku Bambito w Panamie. Federico jest ojcem, który odniósł sukces. Carol to kochająca matka trojga wspaniałych dzieci. Mimo pozorów idealnego życia Federico i Carol dzielą sekret: gdy wychodzą na randkę, towarzyszy im Lizzie — zabawna i pewna siebie kobieta, która tak naprawdę jest przebranym za kobietę Federico. To, co być może zaczęło się jako zabawna gra, wkrótce staje się dla Federico walką o utrzymanie rodziny razem i ocalenie własnego życia, gdy decyduje się na operację korekty płci w Tajlandii.