Jest rok 1366. Cesarz zawiera układ z sąsiednim cesarzem mandżurskim, co prowadzi do spisku, mającego wrobić patriotycznego generała Shunga podczas sądu wojskowego. Shung wierzy, że czeka go sprawiedliwy proces, i dobrowolnie się na niego udaje. Niektórzy z jego zwolenników nie są jednak tak ufni i podążają za nim do pałacu — dopiero teraz zaczynają się prawdziwe kłopoty.