Młoda, niezamężna Żenia i jej mały syn Grisza przygotowują się do Nowego Roku. Grisza bardzo liczy na to, że odwiedzi ich Dziadek Mróz. Żenia również marzy o tym, że prędzej czy później spotka mężczyznę, którego pokocha i który będzie ojcem jej syna. W sylwestra Żenię odwiedzają starzy przyjaciele — małżeństwo Ogurcowów i małżeństwo Kalinkinów. Głośno żegnają stary rok, po czym Żenia próbuje położyć syna spać. Grisza jednak nie chce zasnąć — postanowił czekać na Dziadka Mroza. I ku wielkiemu zaskoczeniu mamy Dziadek Mróz przychodzi! Chociaż nikt go nie wzywał...