Mając przy sobie anioła jako zakładnika, archanioła Michaela depczącego mu po piętach i symbiotyczny kamień przejmujący kontrolę nad jego ciałem, demon Morg ucieka do podziemi, gdzie szybko zakłada nową bazę operacyjną. Żerując na dumie demona, symbiontyczny kamień powoli przemienia Morga w pochłaniającą wszystko bestię, która może zagrozić zarówno Niebu, jak i Ziemi. W obliczu pozornie beznadziejnej sytuacji Michael i Guardian Force muszą dowieść prawdziwości starego przysłowia: pycha kroczy przed upadkiem. Trzeci odcinek, pełen pomysłowych scen akcji i efektów, dzięki którym Angel Wars stało się najlepiej sprzedającą się inspirującą kreskówką przygodowo-akcyjną, ukazuje niebezpieczeństwa życia w pysze.