Francesca jest szesnastoletnią, sprawiającą problemy dziewczyną, która mieszka z matką, z którą łączy ją bardzo konfliktowa relacja. Krótko przed Bożym Narodzeniem matka musi wyjechać w podróż służbową i powierza Francescę opiece młodej francuskiej nauczycielki, Lise. Początkowa wzajemna nieufność ustępuje miejsca coraz bardziej zażyłej relacji, opartej na wzajemnym zaufaniu, aż w końcu kobiety zostają kochankami. Pewnego dnia Francescę odwiedza jednak jej przyjaciółka Monica. Francesca zaczyna spędzać z nią cały wolny czas, co budzi zazdrość Lise.