... Późną jesienią do położonej wysoko w górach Osetii szkoły z internatem przybywają nowy nauczyciel Bilar Bolatovich i nowy uczeń Alan. Ich przyjazd zakłóca zwykły bieg życia. Szkoła przygotowuje się do jubileuszu, ale okazuje się, że lokalne władze chcą ją zburzyć. Dyrektor szkoły z internatem wszelkimi sposobami walczy z bezduszną władzą. To film o życiu w zapomnianej przez Boga górskiej miejscowości, o lękach, bólu i zagubieniu jej mieszkańców, którzy mają nadzieję jedynie na to, że listy pisane do Boga przez prawie niewidomego ucznia szkoły dotrą do adresata.