Doress, japońska organizacja prowadząca „czarne projekty”, gromadzi osoby o zdolnościach parapsychicznych i tworzy broń biologiczną, aby „uczynić Japonię potęgą”. Gdy jeden z eksperymentów biologicznych, BAOH — pasożyt żyjący wewnątrz 17-letniego Ikuro — ucieka wraz z młodą dziewczyną o zdolnościach parapsychicznych imieniem Sumire, Doress zrobi wszystko, by odzyskać chłopca i dziewczynę. Jedynym problemem jest to, że BAOH potrafi zmienić swojego nosiciela w żywą machinę śmierci, aby utrzymać go przy życiu. BAOH „budzi się” do swoich „Zjawisk Uzbrojonej Obrony”, dając Ikuro pazury zakończone kwasem, zdolność biologicznej regeneracji i nadludzką siłę. Jednak Doress porywa dziewczynę, a BAOH wraz ze swoim nosicielem musi stawić czoła armii komandosów i osób o zdolnościach parapsychicznych, by ją odzyskać.