Yin Shiniang w końcu rodzi po nietypowej ciąży trwającej trzy lata i osiem miesięcy. Nagle pojawia się Shi Ji, wężowy duch, i oznajmia, że przybyła pomścić krzywdę, jakiej doznała niegdyś z rąk Li Jinga, męża Yin. Matkę i syna ratuje potężne bóstwo Taiyi Zhenren, które obiecuje nauczyć syna, Nezhę, drogi nieśmiertelności, gdy ten osiągnie pełnoletność. Osiemnaście lat później Nezha wyrusza, by rozpocząć nauki, lecz sprawy nie układają się zgodnie z planem. Nezha zabija smoka powodziowego, by uratować młodą kobietę, Ling Zhu, i ponownie ściąga na siebie gniew Shi Ji, która poprzysięga zabić Nezhę i pomścić smoka. W następującym potem chaosie Nezha odbiera sobie życie, by nie narażać niewinnych mieszkańców Chen Tang Pass na niebezpieczeństwo. Przybywa Taiyi Zhenren i mówi Lingzhu, że istnieje sposób, by przywrócić Nezhę do życia — wymaga on jednak najwyższej ofiary.