Wizyta u mistrza najstarszej sztuki świata: tatuażu. Od czwartego roku życia niepełnosprawny z powodu artretyzmu, poruszający się na wózku inwalidzkim i o zahamowanym wzroście, Stoney St. Clair w wieku 15 lat dołączył do cyrku jako połykacz mieczy. Rok później zajął się tatuowaniem i przez pięćdziesiąt lat podróżował z cyrkami i wesołymi miasteczkami, doskonaląc swój fach. Obserwując go przy pracy, widzimy determinację, dzięki której Stoney używał swoich niesprawnych dłoni w sztuce, w której błędy są nieodwracalne, i uświadamiamy sobie, że pokonał swoje ograniczenia, by uzdrawiać siebie i innych za pomocą magii symboli. Film kończy się wizytą mistrza tatuażu New Age, Dona Eda Hardy’ego, który otrzymuje trwałą pamiątkę od mistrza tatuażu Old School, Stoneya.