Księżniczka Aya z Królestwa Sabi jest obłożona klątwą, która przemienia ją w dzikie zwierzęta. Jedyną rzeczą, która może powstrzymać przemianę, jest bezcenna amulet jej matki. Gdy jej dom zostaje oblężony, jej ojciec, Król, zawiera sojusz z Królestwem Vatar, wydając Ayę za księcia Bariego. W drodze do Vataru jej konwój zostaje zaatakowany przez magiczną bestię, a amulet Ayi zostaje skradziony. Księżniczka musi zrobić wszystko, co w jej mocy, by zarówno ukryć swój sekret, jak i dowiedzieć się, kto chce powstrzymać zjednoczenie Królestw.