Zły król przejął kontrolę nad Szmaragdowym Miastem i chce, by jego córka, księżniczka Gloria, poślubiła odrażającego dworzanina Googly-Goo, choć kocha Pona, syna ogrodnika. Kamera pokazuje dwóch farmerów, którzy umieszczają Stracha na Wróble na palu pośród pola kukurydzy. Pon ratuje dziewczynkę z Kansas o imieniu Dorothy przed złą wiedźmą Mombi, do której król Krewl ją odesłał, by zamroziła jej serce, dzięki czemu przestanie kochać Pona. Indianka odprawia ceremonię, która ożywia Stracha na Wróble. Pon ratuje księżniczkę o zimnym sercu i razem uciekają, by szukać pomocy. Po drodze spotykają Stracha na Wróble, który od razu zakochuje się w księżniczce, oraz Button-Brighta, zagubionego chłopca z Ameryki. Docierają do zamku Blaszanego Cesarza, Nicka Choppera, a gdy go naoliwiają, zakochuje się w Glorii. Po krótkiej pogoni, w której pomagają Koń z Piły i Czarodziej, Mombi zamienia Pona w kangura, a cała gromada zwierząt Freda Woodwarda wdaje się w bitwę.