Urodzony w zamożnej rodzinie Xiao-wei wiedzie beztroskie życie pod troskliwą opieką kochającej matki. Uwielbia czytać książki obrazkowe autorstwa swojego ulubionego pisarza Kauffa, zwłaszcza te o syrenach. Pewnego dnia przez przypadek wsiada do niewłaściwego autobusu, dociera nad morze i spotyka syrenę o imieniu Blue. Wierzy, że Blue jest uosobieniem postaci z tych książek obrazkowych. Od tej pory „normalne życie” Xiao-weia przestaje być „normalne”.