Jenny, niesłysząca uciekinierka, która właśnie przybyła do dzielnicy Haight-Ashbury w San Francisco, aby odnaleźć dawno zaginionego brata, tajemniczego brodatego rzeźbiarza znanego w mieście jako The Seeker. Trafia do zespołu psychodelicznego Mumblin' Jim, którego członkami są Stoney, Ben i Elwood. Ukrywają ją przed glinami w swojej melinie — w wiktoriańskim domu pełnym koralików miłości i obściskujących się par. Dave, przyjaciel Mumblin' Jim poszukujący prawdy, uważa, że dążenie zespołu do sukcesu to „zabawa w gierki”, ale mimo to zgadza się pomóc Jennie.