Anida jest młodą artystką, która mieszka w pływającym cyrku kapeluszniczym podróżującym po portach wraz ze swoim najlepszym przyjacielem, ropuchą Vincentem. Ma niezwykłe moce i potrafi odczytywać przyszłość z dłoni, ale ciąży na niej urok — nie widzi własnej przeszłości. Cyrkiem rządzi Madame Justine, która nikomu nie pozwala opuszczać swoich włości. Pewnego dnia przybywa tajemniczy magik, by przeżyć niemożliwą miłość. Marzenie o wolności, potędze i przygodzie sprawi, że Anida odnajdzie własną drogę i odkryje sekret, który wieńczy tę historię magią najwspanialszych baśni.