1928: Lyovuschka, radziecki robotnik, otrzymuje rolę Trockiego w najnowszym filmie Eisensteina, lecz szybko przekonuje się, że jego marzenia o aktorskim życiu legły w gruzach, gdy Trocki popada w niełaskę Stalina. Wygnany z ojczyzny, podaje się za zamożnego barona i utknął w pełnym przepychu nadmorskim kurorcie w Niemczech, czekając na barkę, która zabierze go do Hollywood. Gdy poznaje ekscentryczną właścicielkę fabryki Octavię Flambow-Jansen, rozpoczyna się letni romans — szkoda tylko, że w okolicy są wampiry.