Żyją wśród nas niezwykli ludzie. Emersi — nadludzki gatunek obdarzony niezwykłymi mocami. Potrafią kontrolować ludzkie emocje, ale nie umieją kochać ani odczuwać fizycznego bólu. Gdy społeczności emersów grozi upadek, młody półkrwi Denis wyrusza na poszukiwanie wybrańca, który może ocalić ich wszystkich. Odnajduje Kate, dziewczynę, która nigdy nie doświadczyła prawdziwych uczuć. Krok po kroku Denis celowo odkrywa w Katyi wszystkie emocje: radość, zaskoczenie, zazdrość, gniew, rozpacz... i wreszcie miłość! Po pełnej niebezpieczeństw i przygód podróży Katya będzie musiała zdecydować o swoim losie, a także o losie całego świata.