Ten ekspresjonistyczny portret ukazuje to, co kryje się pod powierzchnią codziennego życia młodego rolnika i Dennisa, uzależnionego od amfetaminy. Rolnik karmi świnie, a Dennis potajemnie karmi małpę na swoim grzbiecie. Aby uniknąć zwolnienia, pomaga, gdzie tylko może. Na przykład przytrzymuje krwawiące prosięta podczas kastracji. Nocą obaj mężczyźni pogrążają się w dziwnej ciemności. Jeden bawi się osobliwą instalacją, drugi osuwa się w futurystyczną psychozę. Aż do świtu nowego dnia.