W romantycznej i filozoficznej opowieści o magii i miłości figlarny czarodziej przemienia niedźwiedzia w młodego mężczyznę. Niezadowolony ze swojego nowego stanu były niedźwiedź, z pomocą czarodzieja i jego pięknej żony, szuka księżniczki, którą mógłby pocałować, aby spełniło się jego życzenie. Pewien, że wszystkie księżniczki są próżne i rozpieszczone, podchodzi do pierwszej, którą spotyka. Sama księżniczka jest jednak łagodna, dobra i piękna, a ona i młody mężczyzna zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Nie mogąc zadać jej bólu, ucieka bez wyjaśnienia. Gdy księżniczka podejmuje odważne działania, by odnaleźć ukochanego, w opowieści pojawiają się nowe postacie, w tym ambitny premier króla oraz myśliwy, który szuka niedźwiedziej skóry, by uzupełnić swoją kolekcję. Jak rozwiąże się ta skomplikowana intryga?