Obdarzony magicznymi zdolnościami chłopiec Sasuke żyje w spokoju, głęboko w lesie, wraz ze swoimi zwierzęcymi przyjaciółmi i starszą siostrą Oyu. Gdy ich leśne schronienie zostaje naruszone przez demoniczną wiedźmę, która pożera jednego ze zwierzęcych towarzyszy Sasuke, chłopiec poprzysięga zemstę. Opuszcza las i wyrusza, by doskonalić swoje magiczne zdolności, udając się na pielgrzymkę do domu czarodzieja Hakuunsai. Podczas gdy Sasuke poznaje tajniki magii, demoniczna wiedźma terroryzuje okolicę, a Sasuke stara się ukończyć szkolenie na czas.