Na prośbę przywódcy osadników Milesa Formana Natty Bumppo prowadzi ich wyprawę do Michilimackinac, a towarzyszy mu Chingachgook. Wśród osadników znajduje się przestępcza rodzina Bushów. Po kilku dniach karawana wozów spotyka plemię Indian Pawnee, których wódz Weucha zna Natty’ego i serdecznie wita osadników. W dalszej drodze synowie Bushów zbaczają z trasy, rzekomo na polowanie, lecz sprzedają broń Siuksów, którą ukradli z fortu przed wyruszeniem. W drodze powrotnej do karawany zaskakuje ich dwóch polujących Pawnee. W wynikłej walce ginie jeden z synów Bushów. Łucznik zostaje natychmiast zastrzelony, a drugiego Indianina biali chcą zlinczować w obozie. Chingachgook przecina jednak kulą linę. Później ojciec Ismael Bush podburza pokojowo nastawionych Pawnee i Siuksów przeciwko sobie: doprowadza do śmierci Siuksa, kierując podejrzenia na Pawnee. Siuksowie atakują i niszczą wioskę Pawnee.