Prowincjonalne radzieckie miasto na zachodniej granicy. Siły powietrzne sąsiedniego państwa atakują ZSRR, bombardując miasto. Radzieckie lotnictwo otrzymuje zadanie zaatakowania samolotów wroga na ich lotniskach. Pokonując zaporę ogniową wroga, trzy radzieckie eskadry zostają wysłane do nieprzyjacielskiego kraju: jedna do jego stolicy, dwie pozostałe do ośrodków przemysłowo-wojskowych. Jeden z naszych bombowców odkrywa podziemne hangary wroga. Zapas bomb jednak się kończy. Dowódca rozkazuje załodze skakać na spadochronach, a sam kieruje samolot do wejścia do ostatniego ocalałego hangaru. Korzystając z sukcesów lotnictwa, radzieckie wojska lądowe przełamują front wroga. Nieprzyjaciel się wycofuje.