Głównymi bohaterami są dwaj absolwenci szkoły muzycznej, utalentowani skrzypkowie. Andriej jest ambitny, pełnosprawny, pochłonięty pragnieniem zdobycia uznania. Drugi to Ladya Bragin, prosty i lekkomyślny. W dniu egzaminu do konserwatorium poznaje dziewczynę pracującą jako clown i natychmiast postanawia zostać w cyrku. Sukcesy twórcze bohaterów nie przychodzą od razu ani łatwo. Ich wola i przekonanie o własnym powołaniu zostają poddane ciężkiej próbie. A jednak obaj zaczynają rozumieć, jakie szczęście może dawać muzyka i jak wiele wymaga od muzyka...