Wędrowny rycerz Bedivere dociera do kresu swojej podróży. Jest rok 1273 n.e., Jerozolima. Ziemia Święta zamieniła się w ogromną pustynię, a jej mieszkańcy zostali wygnani ze swoich domów, gdy trzy wielkie potęgi toczą ze sobą wojnę na tym pustkowiu. Rycerze Okrągłego Stołu jednoczą się, by chronić Święte Miasto i swojego Lwiego Króla. Ozymandias, Król Słońca, sprowadził całe swoje królestwo do dziwnej krainy i po cichu knuje przeciwko tyranii tego osobliwego świata. Ludzie gór, obrońcy tych, których pozbawiono ziemi, czekają na okazję do buntu. Aby wypełnić swoją misję, Bedivere udaje się do Świętego Miasta, którym włada Lwi Król. Tam spotyka ostatniego Mistrza ludzkości, Ritsuka Fujimaru, który przybył do Jerozolimy wraz ze swoim Demi-Servantem, Mash Kyrielight, by przywrócić historię ludzkości.