Ülo i Olev uważają, że niemiecka okupacja jest upokarzająca, a żołnierze aroganccy. Ale nawet wśród Estończyków są ludzie, którym nie można ufać — co może mieć fatalne konsekwencje. Pomysłowi uczniowie dowiadują się, że pan Velirand, który wprowadził się do mieszkania należącego niegdyś do ich nauczyciela, jest poplecznikiem faszystów. Chłopcy postanawiają ostrzec ludzi przed prowokatorem, choć bunt jest ryzykowny, a ich przeciwnik ma przewagę, tak jak podczas powstania w noc świętojańską w 1343 roku.