Na froncie wschodnim trwa II wojna światowa, ale żołnierz Nikanor zostaje wysłany na Syberię nie jako więzień, lecz jako przywódca barwnej grupy artystów, którzy podróżują od wsi do wsi, dając koncerty. Wielki Brat jednak czuwa, a gdy artyści spotykają w lesie tajemniczego mężczyznę, zaczynają się kłopoty. Jedna z artystek zakochuje się w tajemniczym odludku, ale ściga go również tajna służba.