Tunç, który jest reżyserem, szuka lokacji w małym miasteczku do swojego nowego filmu. Obserwuje wszystko wokół siebie, szukając inspiracji do scenariusza. Ciągle jednak zmienia to, co napisał, bo mu się nie podoba. Próbuje przerobić niektóre zaobserwowane wydarzenia na opowieści, ale nie potrafi znaleźć właściwego sposobu. Pewnej nocy Tunç odwiedza swoją sąsiadkę Seniha, dawną aktorkę. Niektóre z jej słów stają się dla niego inspiracją. Wraca do domu i siada do pracy nad scenariuszem. Tunç, który całkowicie zatraca się w napisanym przez siebie scenariuszu, popadnie w załamanie psychiczne.