Pod koniec 1943 roku, podczas okupacji Odessy, w stoczni pojawia się nowy specjalista, Kraft, który wkrótce zostaje głównym inżynierem. Nikt nie przypuszczał, że pod przykrywką gorliwego urzędnika ukrywa się radziecki oficer wywiadu. W decydującym momencie, gdy zwycięska ofensywa wojsk radzieckich zmusza niemiecko-rumuńskich najeźdźców do opuszczenia Odessy, Kraft na polecenie Centrali wyjeżdża razem z nimi, by kontynuować działalność na tyłach wroga.