Historia opowiada o Vinayi, dziewięcioletnim chłopcu, który żyje bujną wyobraźnią. Jego jedynymi towarzyszami są ukochany koń Victor i babcia. Często opowiada mu o Senseiu, tajemniczej postaci, która rzekomo przeprawiła się przez góry do mitycznej krainy legendarnych zwierząt. Kiedy babcia umiera, Vinaya zostaje zupełnie sam. Postanawia wyruszyć w podróż dookoła świata, by odnaleźć Senseia. Po drodze łączy siły z zahartowanym, koczowniczym włóczęgą. Ta pełna przygód wyprawa ostatecznie przeradza się w uniwersalną opowieść o wkraczaniu w dorosłość.