Opowieść o studenckiej miłości w najtrudniejszych czasach, bo nawet w okresie Protektoratu młodzi ludzie lubili się bawić, tańczyć i zakochiwać. W willi ich kolegi z klasy Paddy’ego, który został wyrzucony ze szkoły średniej ze względu na mieszane pochodzenie, spotykają się jego byli koledzy, zafascynowani jazzem i pragnący założyć własny zespół. Udaje im się to, a gdy ojciec Paddy’ego bierze pod swoje skrzydła Zuzanę, której rodzice przebywają w obozie koncentracyjnym, zespół zyskuje także wokalistkę. Zuzana i Paddy zakochują się w sobie. Koledzy z klasy przygotowują koncert, któremu zagraża zakaz wydany przez dyrektora szkoły średniej, według którego uczniowie nie mogą występować publicznie po godzinie 19. Zuzana zwabia dyrektora do Pragi fałszywym zaproszeniem, na mocy którego ma otrzymać Order Protektoratu za zasługi pedagogiczne. Koncert zespołu Maskovaní banditi dochodzi do skutku, ale uczniowie płacą za niego wysoką cenę…