Dwaj byli syjamscy bliźniacy — Q i Grossfinger — stoją odpowiednio na czele dobra i zła. Zły Grossfinger wysyła agenta Kena Starbucka, by uwiódł call girl Lucianę i zwerbował ją do ich złowrogiej organizacji. Zgadza się, by lekarze wszczepili jej do pochwy urządzenie atomowe, które w chwili szczytowania klientów będzie wysysać ich mózgi do maleńkiego komputera. Tymczasem Q dowiaduje się o złowrogim spisku i wysyła komandora Jamesa, by z pomocą specjalnego dekodera rozwiązał tę sytuację.