Tommy nie urodził się psychopatą, ale jedna przerażająca rzecz skłoniła go do rozpoczęcia trwającej całe życie krwawej jatki. Tommy reaguje na te potwory w makijażu… klaunów. Jego polowanie nie ogranicza się do jednego błazna i nie przestanie, dopóki nie zabije wszystkich klaunów na świecie. Kiedy zakochuje się w Eve, jego życie przybiera wspaniały obrót i znów wydaje się warte przeżycia – aż odkrywa, że ojciec jego nowej dziewczyny jest ze wszystkich klaunów najbardziej przerażający.