Danny O'Rourke jest synem policjanta, który zginął na służbie. Pragnąc wstąpić do policji, Danny nie zdaje egzaminów. Porażka sprawia, że zaniedbuje swoją ukochaną Maggie, której ojciec jest policyjnym porucznikiem. Zamiast niej zaczyna zabiegać o względy Miriam Welton, dziewczyny z wyższych sfer. Gdy siostra Danny’ego, Shannon, zostaje aresztowana za kradzież sklepową, Danny zaczyna boksować, by ją uratować. Stopniowo pnie się ku mistrzostwu, ale odkrywa, że finałowa walka została ustawiona. Danny mimo wszystko staje do walki i przegrywa, lecz okazuje się, że przy ocenianiu jego egzaminów popełniono błąd i w rzeczywistości kwalifikował się do wstąpienia do policji. Uważany za zaginiony film.