Fritz Brown to były funkcjonariusz LAPD, który walczy z alkoholizmem. Dzieli teraz czas między odzyskiwanie samochodów dla komisu z używanymi autami a prowadzenie swojej jednoosobowej agencji detektywistycznej. Pewnego dnia do biura Fritza wpada obskurny caddie Freddy „Fat Dog” Baker, machając plikiem gotówki. Fritz dostaje zlecenie, by śledzić młodszą siostrę Fat Doga, Jane, która zatrzymała się u bogatego sponsora z Beverly Hills, Sol Kupfermana. Siedemdziesięcioletni Kupferman jest zaopatrzeniowcem mafii, a Fat Dog twierdzi, że „Solly K” knuje coś złego, co może zaszkodzić Jane. Trop prowadzi Fritza do konfrontacji z mroczną przeszłością w osobie Haywooda Cathcarta, obecnego szefa wydziału spraw wewnętrznych LAPD, który wyrzucił Fritza z policji.