Wyrwana z sierocińca i dosłownie oddana w niewolę miłości, dorosła już Natalija (olśniewająca Ksienija Kutiepowa) usługuje swemu małpoludzkiemu mężowi, opiekując się jego cenną krową — której mleko sprzedają pasażerom przejeżdżających pociągów. Kiedy jednak mąż nagle pada martwy, ciasne życie Nataliji, ograniczone do krów i torów, wreszcie zaczyna się otwierać. Zostawia jego ciało w miejscowym szpitalu, zachodzi do cerkwi, by odmówić kilka modlitw, i wymienia krowę na kozę domową, powoli zacierając wszelkie ślady jego dawnej władzy nad sobą i szukając nowego życia w rodzącej się wolności.