Akcja rozgrywa się jesienią 1942 roku, gdy armia niemiecka zbliża się do Stalingradu, a grupa białoruskich partyzantów postanawia przeprowadzić akcję dywersyjną na tyłach niemieckich transportów wojskowych. Ponieważ nie mają sprzętu, wysyłają młodego Mikhasa do mechanika Bugreeva. Towarzyszy mu Sazon Ivanovich, który również współpracuje z Niemcami — na tajne polecenie partyzantów. Docierają do leśniczówki, w której ukryto sprzęt, rozpalają ognisko i zaczynają przygotowywać ładunki wybuchowe. Niespodziewane przybycie Niemców niweczy plany bohaterów.