Według Interpolu ponad dziesięć tysięcy małoletnich uchodźców pozbawionych opieki rodzicielskiej błąka się obecnie po Europie, z czego połowa przemierza włoskie drogi. „Despite the Fog” to filmowa opowieść o jednym z nich. W skrócie: Ali-Musa Sarhan, uchodźca, którego rodzice utonęli, gdy płynęli pontonem do włoskiego wybrzeża w poszukiwaniu lepszego życia, zostaje przygarnięty przez małżeństwo, które straciło dziecko. Para próbuje znaleźć ukojenie w małym Arabie i zastąpić nim Marka, ich zmarłego przedwcześnie syna. Valeria (Donatella Finokjaro) i Paolo (Giorgio Tirabasi) coraz częściej spotykają się ze sprzeciwem otoczenia i własnej rodziny, która nie akceptuje ich decyzji o zatrzymaniu Muhammada — to także opowieść o świecie, który coraz bardziej pogrąża się we mgle ksenofobii.