Na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa A. Bakhvalov. Fabuła opiera się na wywiadzie w formie opowieści o testach nowego strategicznego nosiciela pocisków Tu-22K i Tu-22M2/M3 (z dobrze znanych powodów w zbliżeniach zamiast nich filmowano wówczas mniej tajny Tu-134 UBL — bojowy samolot szkolno-treningowy) oraz związanych z nimi tragicznych wydarzeniach. Opowiedział o nich dziennikarzowi Odintsovowi pilot doświadczalny Borovsky. Testy nowego samolotu odrzutowego, psychologia ludzkiego życia, problemy i radości życia pilotów — wszystko to ściśle splata się w filmie. Bohaterowie filmu — przyjaciele, piloci doświadczalni Dolotov i Sanin — przez całe życie szli razem. Jednak los chciał, że Dolotov został kiedyś niesprawiedliwie odsunięty od latania, a Sanin nie zdołał obronić przyjaciela ani go wesprzeć. Drogi przyjaciół się rozeszły...