Piętnaście lat po epizodzie psychotycznym na Morzu Południowochińskim, który wywrócił jego życie do góry nogami, Alex, wrażliwy, wyrafinowany mężczyzna ze schizofrenią, znalazł się na rozdrożu. Jego babcia i powierniczka, która chciałaby odejść ze spokojem ducha, nalega, by spróbował znaleźć sobie dziewczynę. Spotkanie z młodą kobietą z zaburzeniami psychotycznymi daje początek żarliwemu, namiętnemu związkowi, który powoli oddala go od zwykłych granic emocjonalnych. Gdy wzburzone wody Morza Południowochińskiego wezbrają w jego umyśle, stopniowo zamyka się w sobie, ryzykując, że pochłonie go niezgłębiona otchłań paranoi. Intymna odyseja, zarazem niepokojąca i wzniosła.