Lata 70. w Maroku, znane jako „lata ołowiu”, naznaczone były brutalnymi represjami policyjnymi wobec opozycji, arbitralnymi aresztowaniami i zatrzymaniami oraz torturami w tajnych więzieniach. Aby przetrwać, wielu działaczy żyło w konspiracji. Essafi wykorzystuje materiały archiwalne, by opowiedzieć historię Aziza, 23-letniego działacza marzącego o wolności i demokracji, który przez dwa lata żył pod przybraną tożsamością, zanim został zidentyfikowany i aresztowany.