Niegdyś prężne przemysłowe miasto Haverhill w stanie Massachusetts, położone nad rzeką Merrimack, przypomina dziś, jak ujął to jeden z bohaterów filmu, „miasto widmo, w którym oczekuje się, że po Main Street zaczną toczyć się zeschłe krzaki”. Film przygląda się umierającemu miastu przemysłowemu oraz poszukiwaniom głosów przez jego polityków w kwestiach takich jak wydatki miejskie, rosnące podatki, rewitalizacja podupadłych obszarów i przyciąganie nowych gałęzi przemysłu. Centralnym wydarzeniem filmu są wybory burmistrza w 1976 roku. Sceny wyborcze przeplatane są komentarzami mieszkańców Haverhill, członków lokalnej fundacji, politolożki Frances Fox Piven, przewodniczącego miejscowego związku zawodowego oraz samych producentów obuwia. Historia mówiona, która otacza materiał filmowy z wyborów, stanowi źródło informacji zarówno o obecnej kondycji Haverhill, jak i o jego przeszłości.