Impresjonistyczny obraz Walii w czasie wojny, napisany przez Dylan Thomas. Ciągłość zapewniają ujęcia walijskiej wsi, podkreślające motyw „gór”, na którym opiera się cały film. Pozostała część, służąca przede wszystkim zilustrowaniu ścieżki dźwiękowej, ukazuje zamki pozostałe po dawnej wojnie (z Anglią), jako wprowadzenie do nowej wojny – hutników, dokerów, sceny przy szybach kopalni w Rhondda, rolnictwo, hodowlę owiec, badania rolnicze w Aberystwyth, kamieniołomy, walijskie kaplice, dzieci, kobiety (przy szyciu i podczas wieczorku z whistem), druidów. Film kończy przypomnienie niedawnej historii Walii – przemian społecznych i gospodarczych, które przemysł przyniósł dolinom, oraz trudów kryzysu, od których ulgę przyniosło dopiero nadejście nowego przemysłu wraz z wojną – „Pamiętajcie o marszu starych młodych mężczyzn / To się nie powtórzy”.