Dokument podróżuje między Paryżem, Londynem, Nowym Jorkiem i Los Angeles, by spotkać się z Lalo Schifrinem, Quincy Jonesem, Johnem Barrym i Michelem Legrandem — czterema kompozytorami, którzy zrewolucjonizowali relację między muzyką a obrazem. Wśród rozmówców są także członkowie elektronicznego duetu Air, Mike Patton i David Holmes — współcześni muzycy, na których twórczość silny wpływ wywarli mistrzowie lat 60. i 70., a także pewien światopogląd i popkultura złotej ery muzyki filmowej, przypadającej na lata 1965–1975.