Witamy w Shanghai. Nie, nie w chińskiej megalopolis pełnej neonów i nuworyszy, lecz w jej przeciwieństwie: dzielnicy nędzy o tej samej nazwie w Baku, stolicy Azerbejdżanu. W oddali nad miastem górują wieżowce zbudowane za pieniądze z ropy, ale tutaj przy jednej linii kolejowej stłoczone są zrujnowane domy. Dzielnica ma zostać zburzona, a od czasu do czasu któreś z dzieci ginie pod kołami powoli przejeżdżającego pociągu towarowego. Gdy niemiecki reżyser Veit Helmer przyjeżdża do Shanghai, by nakręcić film fabularny, szybko narastają emocje. Miejscowi obawiają się, że chce ich ośmieszyć. Młoda azerska filmowczyni Leyli Gafarova zdobywa jednak zaufanie mieszkańców i na marginesie produkcji filmu fabularnego kręci rwany, pełen lekkości portret Shanghai. W formie filmu o kulisach produkcji pokazuje intymne fragmenty życia w dzielnicy nędzy, póki jeszcze stoi.