45-letni Don Valter jest tradycyjnym księdzem, który z nostalgii wciąż nosi staromodną czarną sutannę. Pewnego dnia pojawiają się młody Claudio i jego żywiołowa trupa aktorów, proponując wystawienie awangardowego spektaklu opartego na ewangelicznym cudzie wskrzeszenia Łazarza*. Bezradny ksiądz jest przytłoczony przez tego młodego intruza, który budzi w nim emocje, jakie — czy mu się to podoba, czy nie — wciągną go w nowoczesną epokę.